Le pire est à craindre car M. le Maudit a profité de l’ouverture du rayon de lune pour grandir et passer dans l’autre monde, celui des humains. L’ignoble créature mesure maintenant deux mètres quarante et elle est bien décidée à conquérir ce nouveau monde.

Devant l’ampleur du danger, Arthur et ses amis vont exploiter toutes les astuces, tirer profit des situations les plus inattendues et tout faire pour déjouer l’effroyable plan de Maltazard.

Mais est-ce que cette cause n’est pas perdue d’avance lorsque l’on ne mesure que deux millimètres ?

Shrek a maintenant trois enfants, une femme et des admirateurs partout à travers le marais. Même s'il a tout ce qu'un ogre peut désirer, il regrette le temps où il terrifiait les villageois et pouvait se reposer en paix. Le méchant Nain tracassin lui propose alors un marché : en échange d'une journée où il redeviendrait un ogre terrifiant, Shrek devra donner un jour de son passé dont il ne se souvient même pas. Shrek signe donc le contrat et se retrouve dans un monde parallèle où il est craint, mais où tous ses amis, et même sa femme Fiona, ne le connaissent pas. Afin de renverser le mauvais sort, il devra l'embrasser avant le lever du soleil.

La chasse aux sorciers est ouverte. Voldemort et son armée sont prêts à tout pour mettre la main sur Harry Potter et ils ne feront pas de prisonniers. Afin de rester en vie, le jeune homme et ses amis n'auront aucun autre choix que de partir à la recherche d'objets - les Horcruxes - dans lesquels leur ennemi juré a dissimulé une partie de son âme. Ils devront trouver un moyen de les détruire. Cette nouvelle quête plongera Harry, Hermione et Ron dans des situations dangereuses où ils devront tour à tour revivre des épreuves difficiles de leur passé et voir des êtres chers disparaître.

En 740, l'enchanteur Merlin et deux de ses élèves sorciers, Balthazar Blake et Veronica, affrontent la fée Morgane et un troisième élève de Merlin, Maxim Horvath, qui a trahi son maître au profit de sa pire ennemie. Merlin est tué. Morgane, dans le corps de Veronica, et Horvath sont emprisonnés par magie dans une poupée gigogne. Blake cherche pendant les siècles qui suivent « le premier merlinien », celui qui aura seul le pouvoir de détruire Morgane.

Andy est en âge d'entrer à l'université et doit ranger ses affaires puisqu'il quitte la maison. Cela fait des années qu'il n'a pas touché à ses jouets, qui se trouvent dans un coffre et dont plusieurs comme Siffly le petit pingouin siffleur, la Bergère et ses moutons, Rocky le lutteur et plusieurs autres encore comme Karting la voiture de course les ont déjà quittés depuis un bon moment. De leur côté, le Sergent et tous ses soldats ont décidé de quitter la maison, jugeant que leur mission chez Andy est maintenant accomplie et craignant d'être les premiers à être jetés à la poubelle. Finalement, Andy décide d'emmener uniquement Woody à l'université avec lui et d'entreposer les autres jouets dans le grenier. Mais suite à une méprise de la part de la mère d'Andy, Woody et ses amis se retrouvent dans une garderie dont le chef des jouets est Lotso, un vieil ours en peluche rose parfumé à la fraise.